Financements

“The group is consistently present on big-ticket work, which these days tends to mean refinancing, where it is on some of the top deals in the market. (...) Clients have come to appreciate the firm's emphasis on quality, while the broad umbrella of the corporate department ensures versatile lawyers, which suits the mood of the times.” (Chambers Global)

Présentation

Uría Menéndez prête ses conseils lors d’opérations de financement, tant à des entreprises qui font appel à des bailleurs de fonds qu’à des banques et autres établissements financiers. L’expérience acquise par le Cabinet lui permet d’appréhender l’ensemble des intérêts en jeu dans la négociation de ces opérations et de jouir ainsi d’une autorité significative aux yeux du marché. Il se distingue en outre par son leadership dans la participation à des opérations d’une particulière complexité ou véritablement innovantes. 

Les conseils dispensés par nos équipes dans ce domaine portent sur les crédits et les prêts, qu’ils soient bilatéraux ou syndiqués, dans leurs différentes modalités de disposition et structuration. Uría Menéndez dispose également d’une remarquable expérience en matière de financements structurés impliquant des dettes de rangs différents (senior, mezzanine, subordonnée, second lien, participative), ainsi qu’à l’égard de l’encadrement des relations entre créanciers (accords entre créanciers) d’un même rang ou de rangs distincts.

L’assistance juridique sollicitée dans le cadre des financements internationaux s’est accrue de manière significative au cours des dernières années. Les opérations régies par le droit espagnol sont de plus en plus nombreuses et ce, même lorsque le seul lien de rattachement à cet ordre juridique est constitué par la nationalité espagnole de l’établissement financier ou du promoteur industriel. Le Cabinet dispense ainsi ses conseils sur les aspects de droit espagnol et portugais des contrats de financement régis par une loi étrangère ainsi qu’en matière de structuration des paquets de garanties réelles et personnelles. Il bénéficie également d’une vaste expérience dans la recherche de solutions pratiques aux problèmes posés lors de la constitution de garanties, par le droit fiscal et les risques inhérents aux procédures collectives.

Les conseils de Uría Menéndez couvrent les nécessités de nos clients à chaque étape du dossier qui nous est confié :

  • Rédaction et négociation des lettres d’invitation adressées aux établissements financiers ainsi que des accords de confidentialité.
  • Rédaction et négociation de la lettre de mandat et term sheet relatifs au financement.
  • Rédaction et négociation de contrats de financement, de contrats de couverture de taux d’intérêts, de contrats entre créanciers, de sûretés réelles et personnelles des sociétés du groupe financé.
  • Rédaction et négociation des contrats de syndication du financement et des aspects juridiques du protocole d’information.

Avocats de contact

Emilio Díaz
Associé depuis 1989. Bureau de Madrid
emilio.diaz@uria.com / +34915860365
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Jorge Martí
Associé depuis 1996. Bureau de Valence
jorge.marti@uria.com / +34963532334
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Carlos de Cárdenas
Associé depuis 1998. Bureau de Madrid
carlos.decardenas@uria.com / +34915860790
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Ramiro Rivera
Associé depuis 1998. Bureau de Madrid, Francfort
ramiro.rivera@uria.com / +34915860367
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Eduardo Rodríguez-Rovira
Associé depuis 2000. Bureau de Madrid, Buenos Aires, Lima
eduardo.rodriguez-rovira@uria.com / +34915860110
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Pedro Ferreira Malaquias
Associé depuis 2004. Bureau de Lisbonne
ferreira.malaquias@uria.com / +351210308652
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Elizabeth Torrecillas
Associée depuis 2004. Bureau de Valence
elizabeth.torrecillas@uria.com / +34963531774
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Antonio Herrera
Associé depuis 2007. Bureau de Barcelone
antonio.herrera@uria.com / +34934165185
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Ángel Pérez
Associé depuis 2011. Bureau de Madrid
angel.perez@uria.com / +34915860634
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