Fusions et acquisitions

“The sizeable corporate/M&A practice at this prestigious firm receives enthusiastic client feedback for its advice on a range of matters. Much of the team's work is international.” (Chambers Europe, 2012)

Présentation

Uría Menéndez offre à ses clients un service hautement qualifié en matière de fusions et acquisitions, une expérience avérée dans le domaine financier ainsi que des formules créatives de structuration d’opérations. Nos avocats se distinguent tout particulièrement lors des opérations revêtant une grande complexité ou présentant un caractère novateur.

Par ailleurs, ils sont intervenus dans la quasi-totalité des opérations considérées comme pionnières dans ce secteur. Le Pôle marchés financiers accroît la valeur ajoutée de notre intervention professionnelle dans les opérations impliquant des sociétés cotées. En outre, l’interaction avec les Pôles financier et fiscal garantit les solutions aux questions les plus complexes qui se posent en matière de structuration et de financement des opérations.

Les compétences techniques et l’expérience de Uría Menéndez portent sur les domaines suivants :

Acquisitions

Acquisition de tout type de sociétés privées, par le biais d’achat, de fusion, d’augmentation de capital, etc.
Acquisition de sociétés cotées (offres publiques d’achat), y compris les opérations destinées à un retrait immédiat de la cote (opérations public-to-private) et exclusion, le cas échéant, des actionnaires minoritaires.
Turn-arounds, restructurations. Conseils en matière d’investissement dans des sociétés présentant des difficultés financières (Distressed M&A).
Nouveaux investissements lors de toutes les étapes de la vie de la société (bolt-on acquisition).

Modifications structurelles

Fusion, scission, cession globale d’actifs et de passifs, nationaux et transfrontières.
Restructuration de sociétés et de groupes.
Transfert international du siège social.

Opérations sur le capital

Acquisitions à effet de levier (LBO : Leveraged Buy-Out) et opérations d’acquisition mises en œuvre par les équipes de direction (MBO : Management Buy-Out et MBI : Management Buy-in).
Distribution de dividendes et réserves en nature.

Dette

Financement d’acquisitions. Conseils aux acheteurs et aux investisseurs : financement senior et mezzanine. Vendor loans.
Émission d’obligations, high yield bonds et autres titres de créances.
Titrisation d’actifs.

Droit des sociétés

Conseils en droit des sociétés. Secrétariats de conseils d’administration.

Cessions d’actifs

Conseils en matière de vente à des entreprises industrielles ou autres entités, OPV et introductions en Bourse.
Stratégies de cession d’actifs alternatives : restitution des apports et autres formes de restructuration du capital.

Le Cabinet déploie une intense activité transnationale. Il prête en effet fréquemment ses conseils sur les aspects espagnols et portugais des contrats d’acquisition et de vente d’entreprises, ainsi qu’à l’égard d’autres opérations internationales. De plus, il accompagne ses clients dans leurs investissements réalisés en dehors de la péninsule Ibérique.

Avocats de contact

Juan Miguel Goenechea
Associé depuis 1990. Bureau de Madrid
juanmiguel.goenechea@uria.com / +34915860418
Coordonnées

Area de Practica - Uría Menéndez