Fusions et acquisitions

“Uría Menéndez maintains its position as an all-round top firm with an exceptional reputation in M&A” (IFLR1000)

Présentation

Uría Menéndez offre à ses clients un service hautement qualifié en matière de fusions et acquisitions, une expérience avérée dans le domaine financier ainsi que des formules créatives de structuration d’opérations. Nos avocats se distinguent tout particulièrement lors des opérations revêtant une grande complexité ou présentant un caractère novateur.

Par ailleurs, ils sont intervenus dans la quasi-totalité des opérations considérées comme pionnières dans ce secteur. Le Pôle marchés financiers accroît la valeur ajoutée de notre intervention professionnelle dans les opérations impliquant des sociétés cotées. En outre, l’interaction avec les Pôles financier et fiscal garantit les solutions aux questions les plus complexes qui se posent en matière de structuration et de financement des opérations.

Les compétences techniques et l’expérience de Uría Menéndez portent sur les domaines suivants :

Acquisitions

  • Acquisition de tout type de sociétés privées, par le biais d’achat, de fusion, d’augmentation de capital, etc.
  • Acquisition de sociétés cotées (offres publiques d’achat), y compris les opérations destinées à un retrait immédiat de la cote (opérations public-to-private) et exclusion, le cas échéant, des actionnaires minoritaires.
  • Turn-arounds, restructurations. Conseils en matière d’investissement dans des sociétés présentant des difficultés financières (Distressed M&A).
  • Nouveaux investissements lors de toutes les étapes de la vie de la société (bolt-on acquisition).

Modifications structurelles

  • Fusion, scission, cession globale d’actifs et de passifs, nationaux et transfrontières.
  • Restructuration de sociétés et de groupes.
  • Transfert international du siège social.

Opérations sur le capital

  • Acquisitions à effet de levier (LBO : Leveraged Buy-Out) et opérations d’acquisition mises en œuvre par les équipes de direction (MBO : Management Buy-Out et MBI : Management Buy-in).
  • Distribution de dividendes et réserves en nature.

Dette

  • Financement d’acquisitions. Conseils aux acheteurs et aux investisseurs : financement senior et mezzanine. Vendor loans.
  • Émission d’obligations, high yield bonds et autres titres de créances.
  • Titrisation d’actifs.

Droit des sociétés

  • Conseils en droit des sociétés. Secrétariats de conseils d’administration.

Cessions d’actifs

  • Conseils en matière de vente à des entreprises industrielles ou autres entités, OPV et introductions en Bourse.
  • Stratégies de cession d’actifs alternatives : restitution des apports et autres formes de restructuration du capital.

Le Cabinet déploie une intense activité transnationale. Il prête en effet fréquemment ses conseils sur les aspects espagnols et portugais des contrats d’acquisition et de vente d’entreprises, ainsi qu’à l’égard d’autres opérations internationales. De plus, il accompagne ses clients dans leurs investissements réalisés en dehors de la péninsule Ibérique.

Avocats de contact

Luis de Carlos
Associé depuis 1991. Bureau de Madrid
luis.decarlos@uria.com / +34915860374
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Rafael Sebastián
Associé depuis 1991. Bureau de Madrid
rsq@uria.com / +34915870961
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Jorge Martí
Associé depuis 1996. Bureau de Valence
jorge.marti@uria.com / +34963532334
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Eduardo Geli
Associé depuis 1998. Bureau de Barcelone
eduardo.geli@uria.com / +34934165131
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Christian Hoedl
Associé depuis 1998. Bureau de Madrid
christian.hoedl@uria.com / +34915860096
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Eduardo Rodríguez-Rovira
Associé depuis 2000. Bureau de Madrid, Buenos Aires, Lima
eduardo.rodriguez-rovira@uria.com / +34915860110
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Cándido Paz-Ares
Associé depuis 2001. Bureau de Madrid
candido.paz-ares@uria.com / +34915860393
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Elena Úbeda
Associée depuis 2003. Bureau de Barcelone
elena.ubeda@uria.com / +34934165165
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Francisco Brito e Abreu
Associé depuis 2005. Bureau de Lisbonne
francisco.abreu@uria.com / +351213583011
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Antonio Herrera
Associé depuis 2007. Bureau de Barcelone
antonio.herrera@uria.com / +34934165185
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Jaime Pereda
Associé depuis 2008. Bureau de Madrid
jaime.pereda@uria.com / +34915860547
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Juan Martín Perrotto
Associé depuis 2008. Bureau de Madrid
juanmartin.perrotto@uria.com / +34915870821
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Agustín Redondo
Associé émérite. Bureau de Madrid
agustin.redondo@uria.com / +34915860680
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Stephen Hess
Associé depuis 2010. Bureau de Madrid
steve.hess@uria.com / +34915870857
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Javier Tortuero
Associé depuis 2011. Bureau de New York
javier.tortuero@uria.com / +12125934754
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Manuel Echenique
Associé depuis 2012. Bureau de Madrid
manuel.echenique@uria.com / +34915860735
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Rafael Núñez-Lagos
Associé depuis 2014. Bureau de Madrid
rafael.nunez-lagos@uria.com / +34915860393
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Javier Ruiz-Cámara
Associé depuis 2014. Bureau de Madrid
javier.ruiz-camara@uria.com / +34915860680
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Eduardo Bagaría
Associé depuis 2015. Bureau de Barcelone
eduardo.bagaria@uria.com / +34934165615
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Pedro Ravina
Associé depuis 2015. Bureau de Madrid
pedro.ravina@uria.com / +34915870961
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José Soria
Associé depuis 2015. Bureau de Barcelone
jose.soria@uria.com / +34934165146
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