Mercado de Capitais

“With a team of over 70 lawyers dedicated to equity and debt deals and securitisations, its resources are unparalleled.” (Chambers Europe, 2012)

Apresentação

O Departamento de Mercado de Capitais conta com uma vasta experiência em todo o tipo de operações de mercado de capitais com uma perspectiva prática e de mercado. A Uría Menéndez - Proença de Carvalho presta assessoria tanto a emitentes e oferentes de diversos sectores, como a bancos coordenadores globais, colocadores e garantes, nacionais e internacionais, a emitentes de instrumentos financeiros, entre outros, warrants, certificados, reverse convertibles, exchangeables e na estruturação de produtos OTC, a título de exemplo, swaps e forwards. Este Departamento presta, ainda, assessoria em ofertas públicas de aquisição e fusão e cisão de sociedades abertas, governo societário e regulatório, nacional e internacional, em especial dirigido a entidades reguladoras, bancos, sociedades gestoras de bolsas.

Nos últimos anos, o Escritório participou numa grande parte das operações mais relevantes realizadas no mercado de capitais português.

Segundo as principais publicações jurídicas, a Uría Menéndez - Proença de Carvalho é uma das sociedades líderes na área de mercado de capitais em Portugal e a principal Sociedade ibérica em assessoria de operações neste âmbito.

Valores Mobiliários de Rendimento Variável

Emissão e ofertas públicas de venda e de subscrição de acções - OPVs e OPSs -.
Ofertas públicas iniciais.
Ofertas públicas de aquisição.
Operações societárias complexas entre sociedades cotadas (fusões, cisões, reestruturações, etc.).
Venda de acções em lotesou aceleradas (block trades).
Programas de recompra de acções.
Programas de acções para trabalhadores.

Valores Mobiliários de Rendimento Fixo e Híbridos

Emissão, oferta e admissão à negociação de warrants, certificados, reverse convertibles, obrigações convertíveis e exchangeables.
Instrumentos financeiros financeiros OTC - swaps, forwards, repos, etc.

Tudo isto é complementado com uma sólida experiência nas seguintes áreas:

Governo societário de sociedades cotadas.
Cumprimento das normas de conduta, transparência e informação dos emitentes de valores mobiliários.
Regulatório nacional e internacional.