Rendimento fixo (Debt Capital Markets)

“The technical quality is amazing, and the lawyers are innovative and service-oriented.” (Chambers Europe, 2012)

Apresentação

A Área de Dívida, inserida no departamento de Mercado de Capitais, conta com uma vasta experiência em todo o tipo de operações com uma perspectiva prática e de mercado, destacando-se pelas seguintes operações:

Emissões de obrigações, tanto clássicas como convertíveis ou permutáveis em acções, hipotecárias, séniores ou subordinadas e garantidas ou não.
Programas de emissão de instrumentos financeiros: entre outros, obrigações, warrants, certificados e reverse convertibles.
Emissões de valores do mercado hipotecário (obrigações e outros).
Operações de recompra de dívida.
Desenvolvimento e actualização de programas MTN.

A Uría Menéndez - Proença de Carvalho tem uma ampla trajectória na assessoria tanto a emitentes do sector financeiro e industrial como a entidades colocadoras e garantes, na emissão de instrumentos de rendimento fixo e produtos híbridos, nos mercados nacional, europeu e norte-americano.

No mercado de dívida, intervimos frequentemente em operações de especial complexidade ou de carácter inovador, o que nos dá uma ampla qualificação para assessorar em todo o tipo de emissões.

A nossa prática de mercado de capitais goza de uma excelente reputação: o prestígio dos advogados que integram o departamento é amplamente reconhecido nos directórios internacionais mais importantes. Segundo as principais publicações jurídicas, a Uría Menéndez - Proença de Carvalho é uma das sociedades líderes na área de mercado de capitais em Portugal e a principal Sociedade ibérica em assessoria de operações neste âmbito.