Fusiones y adquisiciones

“Uría Menéndez maintains its position as an all-round top firm with an exceptional reputation in M&A” (IFLR1000)

Presentación

Uría Menéndez ofrece a sus clientes de fusiones y adquisiciones un servicio de alto nivel, una probada experiencia en temas financieros y fórmulas creativas de estructuración de operaciones. Los abogados de Uría Menéndez destacan especialmente en aquellas operaciones que son particularmente complejas o novedosas, y han intervenido en prácticamente la totalidad de las operaciones que se han considerado pioneras en este sector.

El Despacho cuenta con el Área de Mercado de Capitales, que potencia el valor añadido de la intervención profesional en operaciones con sociedades cotizadas, y con las áreas Financiera y Fiscal, que garantizan soluciones para las cuestiones más complejas que se plantean en la estructuración y financiación de las operaciones.

Las capacidades y la experiencia de Uría Menéndez en este ámbito incluyen:

Adquisiciones

Adquisición de todo tipo de sociedades privadas, por compra, fusión, aumento de capital, etc.
Adquisición de sociedades cotizadas (ofertas públicas de adquisición), incluyendo operaciones encaminadas a la inmediata exclusión de cotización (operaciones public-to-private), y exclusión, en su caso, de accionistas minoritarios.
Turn-arounds, reestructuraciones. Asesoramiento en inversiones en compañías con dificultades financieras (Distressed M&A).
Nuevas inversiones en cualquier fase de la vida de la compañía (bolt-on acquisition).

Modificaciones estructurales

Fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos, nacionales y transfronterizas.
Reestructuraciones societarias y de grupos.
Traslado internacional del domicilio social.

Operaciones de capital

Adquisiciones apalancadas (LBOs: Leveraged Buy-Out) y operaciones de adquisición promovidas por equipos directivos (MBOs: Management Buy-Outs y MBIs: Management Buy-ins).
Distribución de dividendos y reservas en especie.

Deuda

Financiación de adquisiciones. Asesoramiento a compradores y financiadores: financiación senior y mezzanine. Vendor loans.
Emisiones de obligaciones, high yield bonds y otros instrumentos de deuda.
Titulización de activos.

Societario

Asesoramiento societario. Secretarías de consejos de administración.

Desinversiones

Asesoramiento en venta a empresas industriales u otras entidades, OPVs y salidas a bolsa.
Estrategias de desinversión alternativas: devolución de aportaciones y otras formas de reestructuración del capital.

El Despacho desarrolla una importante actividad transnacional: presta con frecuencia asesoramiento en aspectos españoles o portugueses de contratos de adquisición y de venta de empresas, y en otras operaciones internacionales, y acompaña a sus clientes en las inversiones que realizan fuera de la Península Ibérica.

Abogados de contacto

Juan Miguel Goenechea
Socio desde 1990. Oficina de Madrid
juanmiguel.goenechea@uria.com / +34915860418
Datos de contacto

Area de Practica - Uría Menéndez