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“The group is consistently present on big-ticket work, which these days tends to mean refinancing, where it is on some of the top deals in the market. (...) Clients have come to appreciate the firm's emphasis on quality, while the broad umbrella of the corporate department ensures versatile lawyers, which suits the mood of the times.” (Chambers Global)

Presentación

Uría Menéndez asesora en operaciones de financiación, tanto a las empresas financiadas como a los bancos y a otras instituciones financieras. Esto otorga al Despacho un crédito significativo a los ojos del mercado y le permite conocer los intereses en juego de todas las partes involucradas en la negociación de estas operaciones. El Despacho se caracteriza por su participación y liderazgo en operaciones que muestran una complejidad especial o son auténticamente innovadoras.

El asesoramiento comprende créditos y préstamos, tanto bilaterales como sindicados, en sus distintas modalidades de disposición y estructuración. Uría Menéndez también cuenta con una experiencia destacada en financiaciones estructuradas con deuda de distintos rangos (senior, mezzanine, subordinada, second lien, participativa) y en la regulación de la relación entre acreedores (acuerdos entre acreedores) del mismo y de distinto rango.

El asesoramiento en financiaciones internacionales ha aumentado significativamente en los últimos años. Cada vez son más las operaciones que quedan sujetas al Derecho español, aun cuando el único componente español sea la entidad financiera o el promotor industrial. El Despacho asesora en los aspectos de Derecho español y portugués de contratos de financiación sujetos a ley extranjera y en la estructuración de paquetes de garantías reales y personales. Cuenta con una amplia experiencia en encontrar soluciones prácticas a problemas sobre los aspectos tributarios y de riesgo concursal en la constitución de garantías.

El asesoramiento de Uría Menéndez cubre las necesidades del cliente en todas las fases del proyecto:

  • Redacción y negociación de las cartas de invitación que se dirigen a las entidades financieras y de los acuerdos de confidencialidad.
  • Redacción y negociación de la carta de mandato y term sheet de la financiación.
  • Redacción y negociación del contrato de financiación, de los contratos de cobertura de tipos de interés, del contrato entre acreedores, de las garantías reales y de las garantías personales de las sociedades del grupo financiado.
  • Redacción y negociación de los contratos de sindicación de la financiación y de los aspectos jurídicos del memorándum informativo.