Área Renta Fija (Debt Capital Markets)

Renta Fija (Debt Capital Markets)

“The technical quality is amazing, and the lawyers are innovative and service-oriented.” (Chambers Europe)

Presentación

El Área de Deuda, dentro de Mercado de Capitales, cuenta con una dilatada experiencia en todo tipo de operaciones con un enfoque práctico y de mercado, entre las que destacan las siguientes:

  • Emisiones de obligaciones, tanto simples como convertibles o canjeables por acciones, sénior, subordinadas, extendibles, o con aval del Estado.
  • Programas de pagarés.
  • Emisiones de warrants, bonos estructurados y de titulización.
  • Emisiones de valores del mercado hipotecario (cédulas y otros).
  • Emisiones de productos híbridos (cuotas participativas, participaciones preferentes, aportaciones financieras subordinadas de cooperativas, etc.).
  • Operaciones de recompra de deuda.
  • Desarrollo y actualización de programas MTN.

Uría Menéndez tiene una amplia trayectoria en el asesoramiento tanto a emisores financieros o industriales como a entidades aseguradores y colocadoras de emisiones de renta fija y productos híbridos (bancos, cajas de ahorros, etc.), en el mercado nacional, en el euromercado y en el mercado estadounidense.

Dentro del mercado de deuda, intervenimos frecuentemente en operaciones de especial complejidad o de carácter novedoso, lo que nos otorga una amplia cualificación para intervenir en todo tipo de emisiones.

Nuestra práctica de mercado de capitales goza de una excelente reputación: el prestigio de los abogados que integran el área es ampliamente reconocido en los directorios internacionales más importantes. Según las principales publicaciones jurídicas, Uría Menéndez es el despacho líder en mercados de capitales en España y uno de los de mayor reconocimiento en el mercado portugués. De esta forma, el Despacho se configura como la principal firma ibérica en asesoramiento de operaciones de mercados de capitales.