UM asesora en la oferta pública y salida a bolsa de HBX Group
13 de febrero de 2025 
UM ha asesorado a Morgan Stanley - Europe, Bank of America - Securities Europe y Citigroup Global Capital Markets Inc. como coordinadores globales y al resto del sindicato bancario en la oferta pública y salida a bolsa de HBX Group. HBX Group es el ecosistema B2B líder en el sector hashtag#TravelTech ofreciendo una red de productos y servicios hashtag#B2B interconectados en el sector de viajes a través de sus distintas plataformas.
La operación ha incluido la realización de una oferta de venta y suscripción inicial de acciones por los accionistas principales de HBX Group (CPPIB y vehículos controlados por fondos gestionados o asesorados por Cinven y EQT Group) y la propia sociedad por importe total de 748 millones de euros, con una opción de sobreadjudicación de acciones por los accionistas principales por importe de hasta 112 millones de euros adicionales hasta alcanzar un máximo de 860 millones de euros. El precio de la oferta asciende a 11,50 euros por acción, lo que representa una capitalización bursátil inicial de HBX Group de aproximadamente 2.840 millones de euros.
Se trata de la primera salida a bolsa en España de un emisor británico desde 2016 y la primera después del Brexit. Además, en lo que va de año, es la primera salida a bolsa española y la oferta pública más grande de Europa.
El equipo de UM ha sido liderado por Javier Redonet (socio, Mercado de Valores), con la participación de David López Pombo (socio, Fiscal), Violeta Pina Montaner (socia, Fiscal), Alfonso Bernar (asociado principal, Mercado de Valores), Jorge Azcárraga Llobet (asociado senior, Fiscal) , Lucía Berrícano Bayón (asociada junior, Mercado de Valores) y Fedir Ragulin (graduado, Mercado de Valores).