Mercado de capitales

En un entorno económico global, hemos afianzado nuestra posición de liderazgo en las operaciones de mercado de capitales apoyando a los principales operadores de los mercados iberoamericanos —compañías, instituciones financieras y organismos reguladores— y aportando a nuestros clientes soluciones de valor con los más exigentes estándares de trabajo y de servicio.

Somos líderes en operaciones de renta fija y variable e instrumentos financieros complejos. Nuestra experiencia contrastada y la capacidad de interlocución con los principales organismos reguladores nos permiten prestar un asesoramiento de la máxima calidad a emisores de valores, accionistas vendedores, bancos de inversión, firmas de private equity, asesores financieros, y oferentes y sociedades afectadas por opas.

Contamos con un equipo multidisciplinar y una práctica equilibrada entre la representación de emisores y de entidades aseguradoras única entre las firmas que operan en la península ibérica, lo que nos ha permitido ganarnos la credibilidad y el reconocimiento del mercado asesorando

• a emisores y entidades directoras y aseguradoras en operaciones de renta variable (salidas a bolsa, ofertas de venta de acciones, ampliaciones de capital y colocaciones aceleradas), en la emisión y recompra o amortización de toda clase de instrumentos de deuda (simples, convertibles, de alto rendimiento e híbridos) y en el registro de programas de emisión, a nivel nacional y transfronterizo y desde o hacia la península ibérica
• a oferentes y sociedades afectadas por ofertas públicas de adquisición de valores y en operaciones de fusiones y adquisiciones que involucren a sociedades cotizadas
• en materia de gobierno corporativo y regulatorio de mercado de valores