A Uría Menéndez assessora a Neinor Homes numa emissão de obrigações sénior high yield com garantia

11 de Novembro de 2024

A Uría Menéndez assessorou a Neinor Homes numa emissão de obrigações sénior high yield no valor de 325 milhões de euros, com vencimento em 2030. A emissão será utilizada para amortizar determinadas dívidas financeiras existentes e para fins empresariais gerais, incluindo a aquisição de terrenos, coinvestimentos adicionais ou remuneração de acionistas, entre outros. As obrigações serão cotadas no Global Exchange Market da Bolsa de Valores da Irlanda (Euronext Dublin).

A assessoria da UM à Neinor Homes foi prestada em conjunto com a Gibson Dunn, a assessora jurídica da empresa para os aspetos ingleses e norte-americanos da emissão.

A equipa da UM foi liderada por Gabriel Núñez Fernández (sócio, Mercado de Capitais), com a participação de Ignacio Zapata (associado sénior, Financeiro), Manuel Suero Roiz (associado sénior, Mercado de Capitais) e Félix Fernández Lozano (associado sénior, Financeiro). Os aspetos fiscais foram liderados por David López Pombo (sócio, Fiscal) e Violeta Pina Montaner (counsel, Fiscal).