Fusões e Aquisições

“Uría Menéndez maintains its position as an all-round top firm with an exceptional reputation in M&A” (IFLR1000)

Apresentação

A Uría Menéndez - Proença de Carvalho oferece aos seus clientes na área um serviço de elevado nível combinando uma notável experiência em temas financeiros e fórmulas criativas de estruturação de operações. Os advogados da Uría Menéndez - Proença de Carvalho destacam-se pela sua participação em operações particularmente complexas ou inovadoras, e têm intervindo nas operações consideradas pioneiras neste sector. O Escritório conta com uma área de Mercado de Capitais, que potencia o valor acrescentado da sua intervenção profissional em operações com sociedades cotadas, e com as áreas de Financeiro e Fiscal, que garantem soluções para as questões mais complexas que se apresentam na estruturação e financiamento das operações.

As capacidades e a experiência da Uría Menéndez - Proença de Carvalho, neste âmbito, incluem:

Aquisições

  • Aquisição de todo o tipo de sociedades não cotadas por compra, fusão, aumento de capital, etc.
  • Aquisição de sociedades cotadas (ofertas públicas de aquisição), incluindo operações com vista à sua retirada de negociação em mercado regulamentado (operações public-to-private) e exclusão de accionistas minoritários, se for o caso.
  • Turn-arounds, reestruturações. Assessoria em investimentos em sociedades em dificuldades financeiras (distressed M&A).
  • Novos investimentos em qualquer fase da vida de uma sociedade (Bolt-on acquisition).

Mudanças estruturais

  • Fusões, cisões, cessões globais de activos e passivos, nacionais e transfronteiriças.
  • Reestruturações societárias e de grupos.
  • Deslocação de sede social para outras jurisdições.

Operações de capital

  • Aquisições alavancadas (LBOs: Leveraged Buy-Outs) e operações de aquisição promovidas por equipas de gestão (MBOs: Management Buy-Outs e MBIs: Management Buy-Ins).
  • Distribuição de dividendos e reservas.

Dívida

  • Financiamento de aquisições. Assessoria a compradores e financiadores: financiamento senior e mezzanine. Vendor loans.
  • Emissões de obrigações, high yield bonds e outros instrumentos de dívida.
  • Titularização de activos.

Societário

  • Assessoria societária. Assessoria à administração.

Desinvestimentos

  • Assessoria na venda a empresas industriais ou outras entidades, OPVs e admissões à cotação.
  • Estratégias de desinvestimento alternativas: restituição de constituição e outras formas de reestruturação de capital.

O Escritório desenvolve uma importante actividade transnacional: presta com frequência assessoria em aspectos de Direito espanhol e português de contratos de compra e venda de empresas e em outras operações internacionais, e acompanha os seus clientes nos investimentos que realizem fora da Península Ibérica.

Advogados de contacto

Duarte Garin
Sócio desde 2001. Escritório de Lisboa
duarte.garin@uria.com / +351213515366
Dados de contacto

Francisco Brito e Abreu
Sócio desde 2005. Escritório de Lisboa
francisco.abreu@uria.com / +351213583011
Dados de contacto

Carlos Costa Andrade
Sócio desde 2005. Escritório de Lisboa
carlos.andrade@uria.com / +351213515639
Dados de contacto

Jorge Brito Pereira
Sócio desde 2016. Escritório de Lisboa
jorge.britopereira@uria.com / +351213114396
Dados de contacto

Ana Sá Couto
Counsel. Escritório de Lisboa
ana.sacouto@uria.com / +351213515639
Dados de contacto