Debt Capital Markets

“The technical quality is amazing, and the lawyers are innovative and service-oriented.” (Chambers Europe)

Présentation

Le Groupe Debt Capital Markets, intégré au Pôle marchés financiers, est régulièrement sollicité lors de tous types d’opérations sur les marchés de capitaux. L’approche adoptée par nos équipes exerçant dans ce domaine de compétence est axée à la fois sur la pratique et le marché. Parmi les opérations auxquelles le Cabinet a participé, l’on peut notamment citer celles suivantes :

  • Émission d’obligations simples, convertibles ou échangeables en actions, seniors, subordonnées, reconductibles ou garanties par l’État.
  • Programmes de billets à ordre.
  • Émissions de warrants, d’obligations structurées et de titrisation.
  • Émissions de titres du marché hypothécaire (obligations et autres).
  • Émissions de produits hybrides (instruments financiers négociables émis par les caisses d’épargne espagnoles, participations préférentielles, apports financiers subordonnés de coopératives, etc.).
  • Opérations de rachat de dette.
  • Développement et actualisation de programmes MTN.

En la matière, es clients auxquels Uría Menéndez dispense habituellement ses conseils sont composés d’émetteurs financiers ou industriels ainsi que d’entités d’assurance et de placement d’émissions à revenu fixe et de produits hybrides (banques, caisses d’épargne, etc.), tant sur le marché national qu’européen ou américain.

Sur les marchés de crédit, nous intervenons fréquemment lors d’opérations particulièrement complexes ou présentant un caractère innovateur, ce qui nous confère une excellence technique nous permettant de participer à tous types d’émissions.

Notre pratique des marchés financiers jouit d’une excellente réputation. En effet, le prestige des avocats qui sont membres de ce Pôle de compétence est largement reconnu par les annuaires internationaux les plus importants. Selon les principales publications juridiques, Uría Menéndez occupe une position de leader sur les marchés financiers en Espagne et est l’un des plus renommés sur le marché portugais. Ainsi, le Cabinet se présente comme la principale firme ibérique spécialisée en matière de marchés financiers.

Avocats de contact

Rafael Sebastián
Associé depuis 1991. Bureau de Madrid
rsq@uria.com / +34915870961
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Elizabeth Torrecillas
Associée depuis 2004. Bureau de Valence
elizabeth.torrecillas@uria.com / +34963531774
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Carlos Costa Andrade
Associé depuis 2005. Bureau de Lisbonne
carlos.andrade@uria.com / +351213515639
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Antonio Herrera
Associé depuis 2007. Bureau de Barcelone
antonio.herrera@uria.com / +34934165185
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Juan Carlos Machuca
Associé depuis 2007. Bureau de Londres
juancarlos.machuca@uria.com / +442072601802
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Jaime Pereda
Associé depuis 2008. Bureau de Madrid
jaime.pereda@uria.com / +34915860547
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Javier Redonet
Associé depuis 2008. Bureau de Madrid
javier.redonet@uria.com / +34915860154
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Javier Tortuero
Associé depuis 2011. Bureau de New York
javier.tortuero@uria.com / +12125934754
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