Capital-risque

“Aided by the firm's expertise in M&A, restructuring and capital markets, the large team advises top private equity firms and listed companies on complex and high-profile ventures.” (Chambers Europe)

Présentation

Nos avocats ont acquis une connaissance approfondie du secteur du capital-risque, tant sur la péninsule Ibérique que dans les autres pays d’Europe et du reste du monde, ce qui leur permet d’anticiper les tendances du marché et d’innover dans les structures juridiques y afférentes.

Uría Menéndez offre à ses clients une expérience avérée en matière de fusions et acquisitions (M&A), de cessions d’actifs et d’opérations financières, qui s’exprime notamment par l’élaboration de formules créatives lors de la conception d’opérations nationales ou transnationales avec des entreprises privées ou cotées.

Les synergies qui sont générées par l’interaction constante des Pôles fusions et acquisitions, bancaire et financier, restructurations, marchés financiers, fiscal, concurrence, social et contentieux, placent le Cabinet dans une position privilégiée lui permettant de couvrir l’ensemble des aspects inhérents à une opération de capital-risque. Les compétences de Uría Menéndez dans ce domaine incluent :

  • Constitution de fonds. Constitution d’entités de capital-risque (ECR) espagnoles ainsi que de fonds et sociétés de capital-risque (FCR et SCR) portugais.
  • Conception de la structure de l’investissement et captation de fonds.
  • Prestation d’assistance juridique au profit de general partners et de limited partners.
  • Acquisition de tous types de sociétés par achat, fusion, augmentation de capital, etc., ainsi que de sociétés cotées pour leur sortie de bourse immédiate (opérations public-to-private), y compris l’exclusion des actionnaires minoritaires.
  • Acquisition à effet de levier lors d’opérations aussi bien de contrôle que strictement financières (LBO : Leveraged Buy-Out) et opérations d’acquisition promues par des équipes dirigeantes (MBO : Management Buy-Out et MBI : Management Buy-In).
  • Turn-arounds, restructurations. Assistance juridique au profit de fonds d’investissement dans des sociétés rencontrant des difficultés financières (distressed debt).
  • Financement d’acquisitions. Prestation de conseils à des sociétés de capital-risque et des financeurs : financement senior et mezzanine ainsi que vendor loans.
  • Émissions d’obligations, high yield bonds et autres instruments de dette.
  • Titrisation d’actifs.
  • Programmes d’intéressement destinés aux équipes dirigeantes. Prestation de conseils à des fonds et des dirigeants.
  • Nouveaux investissements lors de toutes les étapes de la vie de l’entreprise (bolt-on acquisition).
  • Assistance juridique dans le cadre de cessions d’actifs effectuées au moyen de ventes à des entreprises industrielles ou à d’autres investisseurs en capital-risque, ainsi qu’à travers des offres publiques de vente. Stratégies de cessions d’actifs alternatives : restitution des apports et autres formes de restructuration du capital et titrisations.

Avocats de contact

Eduardo Geli
Associé depuis 1998. Bureau de Barcelone
eduardo.geli@uria.com / +34934165131
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Christian Hoedl
Associé depuis 1998. Bureau de Madrid
christian.hoedl@uria.com / +34915860096
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Elena Úbeda
Associée depuis 2003. Bureau de Barcelone
elena.ubeda@uria.com / +34934165165
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Antonio Villacampa
Associé depuis 2005. Bureau de Lisbonne
antonio.villacampa@uria.com / +351213515362
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